广发证券股份有限公司2026年面向业投资者公开          刊行短期公司债券（二期）                    刊行公告                      刊行东谈主     （住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起街 2 号 618 室）           牵头主承销商/债券受托料理东谈主 （住所：圳市前海港作区南山街谈桂湾五路 128 号前海港基金小镇 B7                栋 401）               联席主承销商/簿记料理东谈主    （圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座 22-25 层）            签署日历：        年    月   日   本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容确实、准确、齐备，莫得记录、 误敷陈或要紧遗漏。                        进犯事项教唆 日获取证券监督料理委员会“证监许可〔2025〕818 号”文获批可面向业投资者公 诱骗行面值余额不外 300 亿元（含）的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。 元，刊行数目不外 6,000 万张（含）                     ，刊行价钱为东谈主民币 100 元/张。本期债券刊行总规 模为不外 60 亿元（含）。 等闲投资者和业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被实施 投资者稳当料理，仅业投资者中的机构投资者参与往复，等闲投资者和业投资者 中的个东谈主投资者认购或买入的往复行径。 刊行东谈主 2025 年 9 月末的并净钞票为 1,595.45 亿元，并口径钞票欠债率为 78.18， 母公司口径钞票欠债率为 78.24。刊行东谈主近三个管帐年度终了的年均归母净利润为 的净利润 79.29 亿元、69.78 亿元和 96.37 亿元的平均值），揣度不少于本期债券年利息 的 1 倍，符《证券法》（2019 年调动）十五要求（二）项“近三年平均可分 配利润足以支付公司债券年的利息”的规则。 易的央求。本期债券符在圳证券往复所的上市条件，往复式包括：匹配成交、协 商成交、成交、询价成交、竞买成交。但由于具体上市审批或核准事宜需要在本期 债券刊行收尾后能进行，刊行东谈主现在法保证本期债券定约略按照预期在圳证券 往复所上市，若届时本期债券法进行上市往复，投资者有权选拔在上市前将本期债券 回售予刊行东谈主。刊行东谈主亦法保证本期债券会在债券二商场有活跃的往复，因此投资 者应了了所靠近的潜在风险，即投资者可能法立即出售其握有的本期债券，或即使投 资者以某价钱出售其握有的本期债券，投资者也可能法获取与施展二商场上访佛 投资收益水平极度的收益。因刊行东谈主筹划与收益等情况变化引致的投资风险和流动风 险，由债券投资者自行承担。本期债券不成在除圳证券往复所除外的其他往复场面上 市。 （T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况服气本期债券的终票面利率。刊行 东谈主和主承销商将于 2026 年 2 月 4 日（T-1 日）在圳证券往复所网站（www.szse.cn）及 巨潮资（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的终票面利率，敬请投资者防卫。 时辰为 2026 年 2 月 4 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档使命通过债券簿记建 档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如遇稀残忍况，经刊行东谈主与 簿记料理东谈主协商致，本期债券簿记建档截止时辰可经履行信息裸露义务后延时次， 蔓延后簿记建档截止时辰不得晚于当日 19:00。具体以关连信息裸露公告为准。 股证券账户的业机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资者通过簿记系统 提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下利率询价及申购央求表》 等文献提交至簿记料理东谈主。投资者网下低申购单元为 1,000 万元，过 1,000 万元的 须是 1,000 万元的整数倍，簿记料理东谈主另有规则的除外。 规融资认购。投资者认购本期债券应遵命关连法律法例和证券监督料理委员会的有 关规则，并自行承担相应的法律包袱。 认购想法、认购要领、认购价钱和认购资金交纳等具体规则。 A-1。本公司以为本期债券符通用质押式回购往复的基本条件，具体回购经验及折算率 事宜以证券登记机构的关连规则为准。 股鼓励、骨子抑遏东谈主、董事、料理东谈主员和承销机构承诺：   本期债券刊行的利率（或者价钱）以簿记建档式服气，刊行东谈主过甚控股鼓励、实 际抑遏东谈主、董事、料理东谈主员和承销机构未主宰刊行订价、暗箱操作；未以代握、信 托等式谋取不耿介利益或者向其他关连利益主体运送利益；未径直或者通过其他主体 向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；未出于利益交换的方针通过关联金融机 构相互握有相互刊行的债券；未有其他违抗公谈竞争、破裂商场纪律等行径。刊行东谈主的 控股鼓励、骨子抑遏东谈主未组织、指使刊行东谈主实施前款行径。 资策略和风险料理轨制，有范和抑遏风险。投资者不得协助刊行东谈主从事违抗公谈竞 争、破裂商场纪律等行径。投资者不得通过谋连合伙金等式协助刊行东谈主径直或者间 接认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈管事，不得径直或 者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资参谋人、盘考管事等格式的用度。资管产物料理东谈主 过甚鼓励、伙东谈主、骨子抑遏东谈主、职工不得径直或转折参与上述行径。 期债券认购，刊行东谈主将在刊行落幕公告中就关连认购情况进行裸露。 准。 行径。投资者欠亨过谋连合伙金等式协助刊行东谈主径直或者转折认购我方刊行的债券， 不为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈管事，不径直或者变相收取债券刊行东谈主承销服 务、融资参谋人、盘考管事等格式的用度。资管产物料理东谈主过甚鼓励、伙东谈主、骨子抑遏 东谈主、职工不径直或转折参与上述行径。 三条二款规则的行径；投资者向承销机构承诺审慎理投资，不从事《对于跳动 规范债券刊行业务关连事项的陈说》八条二款、三款规则的行径。   本公告仅对本期债券刊行的关连事项进行说明，不组成针对本期债券的任何投资建 议。投资者欲把稳了解本期债券情况，请仔细阅读《广发证券股份有限公司 2026 年面向 业投资者公诱骗行短期公司债券（二期）召募说明书》。与本次刊行的关连贵寓， 投资者亦可登陆圳证券往复所网站（www.szse.cn）及巨潮资（www.cninfo.com.cn） 查询。   关连本期债券刊行的其他事宜，刊行东谈主和主承销商将视需要在圳证券往复所网站 （www.szse.cn）及巨潮资（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者防卫。                            释义    除非终点教唆，本公告的下列词语含义如下： 刊行东谈主/公司       指   广发证券股份有限公司 本期债券/本期公司债       刊行东谈主面向业机构投资者刊行总数不外 60 亿元（含）的“广发证券股份有限              指 券                公司 2026 年面向业投资者公诱骗行短期公司债券（二期）” 本期刊行         指   本期债券的刊行 证监会          指   证券监督料理委员会 《公司法》        指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》        指   《中华东谈主民共和国证券法》 《料理想法》       指   《公司债券刊行与往复料理想法》 《投资者稳当料理办              指   《圳证券往复所债券商场投资者稳当料理想法（2023 年调动）                                                 》 法》 簿记系统/簿记建档系              指   圳证券往复所簿记建档系统 统/线上簿记系统                  投资者在簿记系统径直申购或线下向簿记料理东谈主提交《广发证券股份有限公司 规申购         指   请表》进行申购。申购中的申购利率位于规则的簿记建档利率区间内；线上申购                  需簿记建档时辰内在簿记系统完成，线下申购需在规则的簿记建档时辰内邮件发                  送至簿记料理东谈主处；申购的内容和格式符关连要求                  刊行东谈主根据关连法律、法例为刊行本期债券而制作的《广发证券股份有限公司 2026 召募说明书        指                  年面向业投资者公诱骗行短期公司债券（二期）召募说明书》 牵头主承销商/债券受 托料理东谈主/华泰联证   指   华泰联证券有限包袱公司 券 联席主承销商/簿记管              指   吉祥证券股份有限公司 理东谈主/吉祥证券 证券登记公司/债                  证券登记结算有限包袱公司圳分公司，或适用法律法例规则的任何其他本 券登记托管机构/登记   指                  期债券的登记机构 机构 交所          指   圳证券往复所 债券握有东谈主        指   根据债券登记机构的记录浮现在其名下登记领有本期债券的投资者                  中华东谈主民共和国生意银行的对公营业日（不包括法定沐日，即不包括法定及 使命日          指                  政府指定节沐日或休息日） 往复日          指   圳证券往复所的营业日                  中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括香港终点行政区、澳 法定节沐日、休息日    指                  门终点行政区和台湾省的法定节沐日和/或休息日） 亿元/万元/元      指   东谈主民币亿元/东谈主民币万元/东谈主民币元   、本期刊行基本情况   刊行主体：广发证券股份有限公司。   债券称号：广发证券股份有限公司 2026 年面向业投资者公诱骗行短期公司债券（ 二期）。   债券简称及代码：本期债券简称为“26 广发 D2”，债券代码为“524665”。   刊行限度：不外东谈主民币 60 亿元（含）。   债券期限：362 天。   债券票面金额：本期债券面值为 100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券为担保债券。   债券利率过甚服气式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价 簿记落幕，由公司与簿记料理东谈主按照关连规则，在利率询价区间内协商致服气。债券 票面利率采用单利按年计息，不计复利。   刊行式：本期债券采用簿记建档的式面向业机构投资者公诱骗行。   债券格式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的 托管账户托管记录。本期债券刊行收尾后，债券认购东谈主可按照关连主管机构的规则进行 债券的转让、质押等操作。   刊行对象：握有证券登记结算有限包袱公司圳分公司 A 股证券账户的业机 构投资者（法律、法例艰涩购买者除外）。   向公司鼓励配售安排：本期刊行不安排向公司鼓励配售。   承销式：本期债券由主承销商采用余额包销的式承销。   起息日历：本期债券起息日为 2026 年 2 月 6 日。   兑付及付息的债权登记日：将按照交所和证券登记机构的关连规则推行。   付息、兑付式：本期债券到期次还本付息。   付息日：本期债券付息日为 2027 年 2 月 3 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至 后来的 1 个往复日，顺延技艺付息款项不另计利息）。   兑付日：本期债券兑付日为 2027 年 2 月 3 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至 后来的 1 个往复日，顺延技艺兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于兑付日向投资者支付的利息为投资者抑遏利息登记日收市时 所握有的债券面值*骨子计息天数*票面利率/365 天。   偿付司法：本期债券在歇业计帐时的反璧司法等同于刊行东谈主等闲债务。   信用别及资信评机构：经中诚信信用评有限包袱公司综评定，刊行东谈主 的主体信用别为 AAA，评揣度厚实，本期债券信用别为 A-1。   拟上市往复场面：圳证券往复所。   召募资金用途：扣除刊行用度后，拟用于补充流动资金和偿还到期短期公司债券。   召募资金项账户：刊行东谈主按照本期债券召募说明书的商定，按时开立召募资金 项账户，用于接纳、存储和划转债券刊行召募资金，召募资金户划转的资金用途须 与本期债券召募说明书中商定用途相符。   牵头主承销商、债券受托料理东谈主：华泰联证券有限包袱公司。   联席主承销商、簿记料理东谈主：吉祥证券股份有限公司。   通用质押式回购安排：经中诚信综评定，刊行东谈主主体信用等为 AAA，本期 债券信用等为 A-1。本公司以为本期债券符通用质押式回购往复的基本条件，具体 回购经验及折算率等事宜以证券登记机构的关连规则为准。   上市安排：本期刊行收尾后，刊行东谈主将尽快向圳证券往复所建议对于本期债券上 市往复的央求。本期债券符圳证券往复所上市条件，将采用匹配成交、成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的往复式。但本期债券上市前，刊行东谈主财务状态、经 营功绩、现款流和信用评等情况可能出现要紧变化，刊行东谈主法保证本期债券上市申 请约略获取圳证券往复所同意，若届时本期债券法上市，投资者有权选拔将本期债 券回售予刊行东谈主。因刊行东谈主筹划与收益等情况变化引致的投资风险和流动风险，由债 券投资者自行承担，本期债券不成在除圳证券往复所除外的其他往复场面上市。   税务教唆：根据国关连税收法律、法例的规则，投资者投成本期债券所应交纳的 税款由投资者自行承担。   其他：本期债券刊行公告中对于本期债券的表述如有与召募说明书不致的，以募 集说明书为准。   与本期债券刊行关连的时辰安排：        日历                        刊行安排       T-2 日                    刊登召募说明书过甚摘录（如有）、刊行公告和评酬报 （2026 年 2 月 3 日）                    网下询价（簿记建档）       T-1 日                    服气票面利率 （2026 年 2 月 4 日）                    公告终票面利率        T日                    网下认购肇始日 （2026 年 2 月 5 日）       T+1 日        网下认购截止日 （2026 年 2 月 6 日）   投资者于当日 17:00 之前将认购款划至簿记料理东谈主用收款账                 户                 刊行落幕公告日   注：上述日历为往复日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公 告，修改刊行日程。   二、网下向业机构投资者利率询价   （）网下投资者   本期债券网下利率询价的对象为符《公司债券刊行与往复料理想法》、《证券期货 投资者稳当料理想法》和《圳证券往复所债券商场投资者稳当料理想法（2023 年 调动）》规则，且在证券登记结算有限包袱公司圳分公司开立格 A 股证券账户的 业机构投资者（法律、法例另有规则的除外），明察并自行承担公司债券的投资风险。 等闲投资者和业投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。   （二）利率询价预设技艺及票面利率服气法   本期债券票面利率询价区间为 1.20-2.20。本期债券终票面利率将根据网下询价 簿记落幕，由刊行东谈主与簿记料理东谈主按照国关连规则协商致在利率询价区间内服气。   （三）询价时辰   本期债券利率询价的时辰为 2026 年 2 月 4 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿 记系统）开展，在网下询价时辰内，参与询价的债券往复参与东谈主及承销机构招供的其他 业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等特 殊情况致法通过簿记系统进行申购的债券往复参与东谈主及承销机构招供的其他业机 构投资者可通过邮件等式向簿记料理东谈主或者承销机构发送《广发证券股份有限公司 （以下简称“《网下利率询价及申购央求表》”）（见附件），并由簿记料理东谈主在簿记系统 中录入认购订单。   本期债券簿记建档截止时辰原则上不得晚于簿记建档当日 18:00。经刊行东谈主与簿记管 理东谈主协商致，不错在原定的截止时辰前延时次并给予裸露，蔓延后的簿记建档截止 时辰不得晚于簿记建档当日 19:00。   （四）询价想法 当通过簿记建档系统径直向簿记料理东谈主发送认购订单。   （1）填制《网下利率询价及申购央求表》   拟参与网下询价和申购的业投资者不错从本刊行公告所列示的网站下载《网下利 率询价及申购央求表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购央求表》应把稳： 万元的整数倍，簿记料理东谈主另有规则的除外； 即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有申购量为低于和便是终服气 的票面利率的统统标位的累计申购量；   （2）提交   参与利率询价的业投资者应在 2026 年 2 月 4 日（T-1 日）15:00-18:00 间通过圳 证券往复所信用债连合簿记建档系统申购，或将如下文献通过邮件发送至簿记料理东谈主指 定邮箱。 关连身份、禀赋等其他材料。   投资者需将以上申购文献扫描为 1 份 PDF 文献（扫描件不外 5M）发送至簿记管 理东谈主处，旦发送至簿记料理东谈主处，即具有法律拘谨力，不得驻防。投资者应当按照发 行公告要求，齐备、实时提供申购材料，并按要求签章，不然将视为申购。投资者 如需对已提交至簿记料理东谈主处的本表进行修改，须征得簿记料理东谈主同意可进行修改， 并在规则的簿记时辰内将修改后的上述整套申购文献邮件发送至簿记料理东谈主处。如遇邮 箱故障，簿记料理东谈主可启用济急申购邮箱。   申购邮箱：dept_pabj05@pingan.com.cn；   盘考电话：010-56800348。    刊行东谈主和簿记料理东谈主将根据网下询价落幕服气本期债券的终票面利率，并将于 （www.cninfo.com.cn）上公告本期债券终的票面利率。刊行东谈主将按上述服气的票面利 率向投资者公诱骗行本期债券。    （五）济急处治式    簿记建档进程中，出现东谈主为操作失实、系统故障等情形致簿记建档法不息的， 刊行东谈主和簿记料理东谈主应当按照济急预案采用变簿记建档场面、变簿记建档时辰、应 急认购、取消刊行等济急处治措施。刊行东谈主和簿记料理东谈主应当实时裸露济急处治的关连 情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下邮件等式向主承销商发送申购单， 由簿记料理东谈主代为录入认购订单。    如簿记料理东谈主出现接入故障或系统自己死障，根据系统归附时辰，簿记料理东谈主将披 露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购 有，投资者需线下再次申购。     三、网下刊行    （）刊行对象    本次网下刊行对象为符《公司债券刊行与往复料理想法》、《证券期货投资者稳当 料理想法》和《圳证券往复所债券商场投资者稳当料理想法（2023 年调动）》规则， 且在证券登记结算有限包袱公司圳分公司开立格 A 股证券账户的业机构投资 者（法律、法例另有规则的除外）。    （二）刊行数目    本期债券刊行限度不外 60 亿元（含）。参与本期债券网下刊行的每业机构投 资者的低申购单元为 1,000 万元，过 1,000 万元的须是 1,000 万元的整数倍，簿记 料理东谈主另有规则的除外。每个业机构投资者在《网下利率询价及申购央求表》中填入 的大申购金额不得过本期债券的刊行总数，锚索刊行东谈主和簿记料理东谈主另有规则的除外。    （三）刊行价钱    本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时辰    本期债券网下刊行的期限为 2 个往复日，即 2026 年 2 月 5 日（T 日）至 2026 年 2 月 6 日（T+1 日）。    （五）认购想法 公司圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的业机构投资者，须在 2026 年 2 月 4 日（T-1 日）前开立证券账户。 东谈主提交询价、申购文献及关连业机构投资者禀赋文献。   电话：010-56800348   邮箱：dept_pabj05@pingan.com.cn   簿记场面：吉祥证券股份有限公司   （六）配售   簿记料理东谈主根据簿记建档落幕对统统有申购进行配售，业投资者的获配金额不 会过其有申购中相应的大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率 从低到进行簿记建档，按照申购利率从低向对认购金额进行累计，当累计金额过 或便是本期债券刊行总数时所对应的申购利率阐述为刊行利率。申购利率低于刊行 利率的投资者申购数目沿途获取配售；申购利率便是刊行利率的投资者配售数目由主承 销商、刊行东谈主协商服气（主承销商可根据投资者申购数目取整要求或其他稀残忍况，对 边缘配售落幕进行稳当接济；终以圳证券往复所信用债连合簿记建档系统配售为准）； 申购利率于刊行利率的投资者申购数目不予配售。   （七）缴款   获取配售的业机构投资者应按规则实时交纳认购款，认购款须在 2026 年 2 月 6 日 （T+1 日）17:00 前足额划至簿记料理东谈主指定的收款银行账户。划款时请注明“26 广发 D2 认购资金”字样，同期向簿记料理东谈主发送划款根据。   账户称号：吉祥证券股份有限公司   账号：6012500221833   开户银行：吉祥银行圳期间金融支行   支付行号：307584021525   （八）背信的处理   获取配售的业机构投资者淌若未能在《配售缴款陈评话》规则的时辰内向簿记管 理东谈主指定账户足额划付认购款项，将被视为背信，簿记料理东谈主有权处治该背信投资者申 购要约项下的沿途债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管 理东谈主支付背信金，并补偿簿记料理东谈主由此遭逢的耗费，并有权跳动照章考究背信投资 者的法律包袱。   四、风险教唆   刊行东谈主和簿记料理东谈主就已知鸿沟已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，把稳风 险揭示要求参见《广发证券股份有限公司 2026 年面向业投资者公诱骗行短期公司债券 （二期）召募说明书》。   五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东谈主和主承销商   （）刊行东谈主：广发证券股份有限公司   法定代表东谈主：林传辉   住所：广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起街 2 号 618 室   电话：020-66338888   传真：020-87590021   策动东谈主：刘海晖、曹旭、隋新   （二）牵头主承销商、受托料理东谈主：华泰联证券有限包袱公司   法定代表东谈主：江禹   住所：圳市前海港作区南山街谈桂湾五路 128 号前海港基金小镇 B7 栋 401   电话：0755-81902000   传真：0755-81902020   策动东谈主：邱建华、杨德聪、壮胜、林子杰   （三）联席主承销商、簿记料理东谈主：吉祥证券股份有限公司   法定代表东谈主：何之江   住所：圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座 22-25 层   电话：0755-22625403   传真：0755-82053643   策动东谈主：周顺强、郭锦智、邱敏   （本页以下正文） （本页正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向业投资者公诱骗行短期公司债 券（二期）刊行公告》之签章页）                           刊行东谈主：广发证券股份有限公司                                   年   月   日 （本页正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向业投资者公诱骗行短期公司债 券（二期）刊行公告》之签章页）                      牵头主承销商：华泰联证券有限包袱公司                                   年   月   日 （本页正文，为《广发证券股份有限公司 2026 年面向业投资者公诱骗行短期公司债 券（二期）刊行公告》之签章页）                          联席主承销商：吉祥证券股份有限公司                                    年   月   日        附件：广发证券股份有限公司2026年面向业投资者公诱骗行短期公司债券（二期）                        网下利率询价及申购央求表                                 进犯声明 资者应当按照刊行公告要求，齐备、实时提供申购材料，并按要求签章，不然将视为申购。投资者如需对已提交至簿记料理东谈主处的本表进 行修改，须征得簿记料理东谈主同意可进行修改，并在规则的簿记时辰内将修改后的上述整套申购文献邮件发送至簿记料理东谈主处。                                 基本信息 机构称号 证券账户称号（圳） 证券账户号（圳）                          托管单元代码 法定代表东谈主姓名                            营业派司注册号 承办东谈主姓名                              传真号码 策动电话                               挪动电话                       利率询价及申购信息（单标位，不累进）       申购利率（）               申购金额（万元）            获配总量不本期终刊行量的比例（如有） 进犯教唆：请于 2026 年 2 月 4 日（T-1 日）15:00-18:00 点通过圳证券往复所信用债连合簿记建档系统申购或将：（1）将填妥并加盖单元 公章或部门公章或业务用章后的本申购央求表；（2）有的企业法东谈主营业派司（本）复印件，或其他有的法东谈主经考讲明文献复印件； （3）填妥并加盖单元公章或部门公章或业务用章后的业投资者阐述函（附件二）并邮件发送至吉祥证券股份有限公司。盘考电话： 申购东谈主在此承诺： 要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理要的手续。 限酿成法足额缴款等切落幕和法律包袱律由申购东谈主自行负责。 配售金额，并按照簿记料理东谈主（或主承销商）向申购东谈主发出的本期债券《配售缴款陈评话》规则的时辰、金额和式，将认购款足额划至簿记料理东谈主（或主承销商）陈说 的划款账户。淌若申购东谈主违抗此义务，簿记料理东谈主（或主承销商）有权处治本申购东谈主项下的本次沿途申购债券，同期，本申购东谈主同意就过时未划款部分按逐日万分之五的 比例向簿记料理东谈主（或主承销商）支付背信金，并补偿主承销商因此遭逢的耗费。 点和风险，已审慎评估自身钞票状态和财务智力，并承担认购本期债券的相应风险。 次刊行。 的债券提供通谈管事；不径直或者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资参谋人、盘考管事等格式的用度；资管产物料理东谈主过甚鼓励、伙东谈主、骨子抑遏东谈主、职工不径直或间 接参与上述行径。                                                                  申购机构（盖印）                                                                   年 月 日 附件二：业机构投资者阐述函【请正确填写和勾选业机构投资者类型及关连事项，盖印后发 送至主承销商处】   根据证监会《公司债券刊行与往复料理想法》、《证券期货投资者稳当料理想法》、 《上海证券往复所债券商场投资者稳当料理想法》  、                          《圳证券往复所债券商场投资者稳当管 理想法（2023 年调动）             》等债券投资者稳当料理规则，请申购东谈主阐述是否符下列条件之：   A 经关连金融监管部门批准配置的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金料理公司及 其子公司、生意银行过甚情愿子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者 登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金料理东谈主。   B 上述机构面向投资者刊行的情愿产物，包括但不限于证券公司钞票料理产物、基金料理 公司过甚子公司产物、期货公司钞票料理产物、银行情愿产物、保障产物、信赖产物、经行业协 会备案的私募基金。         （如拟将主要钞票投向单债券，请不息阐述项）   C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，格境外机构投资者 （QFII）      、东谈主民币格境外机构投资者（RQFII）                         。   D 同期符下列条件的法东谈主或者其他组织（如拟将主要钞票投向单债券，请不息阐述 项）  ：   E 证监会、上海证券往复所和圳证券往复所招供的其他投资者。                                  （请备注机构类型及 称号为：       ）   （备注：前款所称金融钞票，是指银行进款、股票、债券、基金份额、钞票料理计较、银行 情愿产物、信赖计较、保障产物、期货过甚他生息产物等。）   申购东谈主阐述：   2.如选拔 B 类或 D 类投资者，请不息阐述是否拟将主要钞票投向单债券：   【 】否；   【 】是，且穿透后的终投资者符基金业协会步调所规则的业机构投资者；   【 】是，但穿透后的终投资者不符基金业协会步调所规则的业机构投资者。 托等式谋取不耿介利益或向其他关连利益主体运送利益,或接受刊行东谈主过甚利益关连的财务 资助：【 】是； 【 】否 【 】是； 【 】否   【 】否；   【 】是，且报价公允要领规；   【 】是，报价和要领存在其他情况，请说明：                         申购东谈主：                                 （盖印） 附件三：债券商场业投资者风险揭示书 （以下内容需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者:    为使贵公司好地了解公开/非公诱骗行公司债券、企业债券、钞票赞助证券的关连风险， 根据上海及圳证券往复所对于债券商场投资者稳当料理的关连规则，本公司特为您（贵公司） 提供此份风险揭示书，请持重把稳阅读，防卫以下风险。    贵公司在参与公开/非公诱骗行公司债券、企业债券、钞票赞助证券的认购和转让前，应当 仔细查对自身是否具备业投资者经验（面向等闲投资者公诱骗行的公司债券除外的其他公司债 券、企业债券以及钞票赞助证券仅限业投资者中的机构投资者认购及往复），充分了解公开/ 非公诱骗行公司债券、企业债券、钞票赞助证券的脾性及风险，审慎评估自身的钞票状态和财务 智力，洽商是否适参与。具体包括:    、债券投资具有信用风险、商场风险、流动风险、放大往复风险、质押券价值变动风险、 计谋风险过甚他各样风险。    二、投资者应当根据自身的财务状态、投资的资金开首、骨子需求、风险承受智力、投资损 失后的损左计提、核销等承担耗费的式及里面轨制（若为机构） ，审慎决定参与债券认购和交 易。    三、投资者应当革职监管机构及里面轨制（若为机构）对于单债券握券比例的限定，审慎 决定本期债券的申购金额及比例，避握券限的风险。因握券限酿成法足额缴款等切后 果和法律包袱均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的包袱。    四、债券刊行东谈主法按时还本付息的风险。淌若投资者购买或握有资信评较低或资信评 的信用债，将靠近显耀的信用风险。    五、由于商场环境或供求关系等身分致的债券价钱波动的风险。    六、投资者在短期内法以理价钱买入或出债券，从而遭逢耗费的风险。    七、投资者欺骗现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资耗费的风险。    八、投资者在参与质押式回购业务技艺需要保证回购步调券足额。淌若回购技艺债券价钱下 跌，步调券折算率相应下调，融资将靠近步调券欠库风险，融资需要实时补充质押券避标 准券不及。投资者在参与质押式左券回购业务技艺可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊 还、司法冻结或扣划等情形致质押券贬值或不及的风险。    九、由于投资者操作失实，证券公司或结算代理东谈主未履行职责等原因致的操气派险。    十、由于国法律、法例、计谋、往复所司法的变化、修改等原因，可能会对投资者的往复 产生不利影响，以致酿成经济耗费。对于因往复所制定、修改业务司法或者根据业务司法履行自 律监管职责等酿成的耗费，往复所不承担包袱。    十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成预思、避或克服的不可抗力情形给投资 者酿成的风险。    终点教唆：本《风险揭示书》的教唆事项仅为列举质，未能把稳列明债券往复的统统风险。 贵公司在参与债券往复前，应持重阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往复所关连业务司法， 阐述已清爽并链洗尘险揭示书的沿途内容，并作念好风险评估与财务安排，服气自身有富裕的风险 承受智力，并自行承担参与往复的相应风险，避因参与债券往复而遭遭难以承受的耗费。 附件四：申购说明（以下内容需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔 细阅读） 通过《网下利率询价及申购央求表》等文献邮件申购。 倍；申购总金额不得多于本期债券的大刊行限度。 资者的有申购量为低于和便是终服气的票面利率的统统标位的累计申购量。（具体见填表说 明5条之填写示例）。 假定本期债券的利率询价区间为5.50-5.80、终刊行量为10亿元。某投资者拟在不同票面利 率差别申购不同的金额，其可作念出如下填写：                                       获配总量不终刊行量比例      申购利率()         申购金额（万元）                                            （如有）   上述报价的含义如下：   ●当终服气的票面利率于或便是5.80时，申购金额为35,000万元，但因获配总量不 终刊行量的20的比例要求，有申购金额为20,000万元；   ●当终服气的票面利率低于5.80，但于或便是5.70时，有申购金额15,000万元；   ●当终服气的票面利率低于5.70，但于或便是5.60时，有申购金额12,000万元；   ●当终服气的票面利率低于5.60，但于或便是5.50时，有申购金额10,000万元；   ●当终服气的票面利率低于5.50时，该询价要约。 便是本期债券刊行总数时所对应的申购利率阐述为刊行利率。申购利率低于刊行利率的投资 者申购数目沿途获取配售；申购利率便是刊行利率的投资者配售数目由主承销商、刊行东谈主协商确 定（主承销商可根据投资者申购数目取整要求或其他稀残忍况，对边缘配售落幕进行稳当接济； 终以圳证券往复所信用债连合簿记建档系统配售为准）；申购利率于刊行利率的投资者申 购数目不予配售。 申购时辰内连同填妥并加盖单元公章或部门公章或业务用章后的业投资者阐述函（附件二）、 有的企业法东谈主营业派司（本）复印件或其他有的法东谈主经考讲明文献复印件并发送至吉祥 证券股份有限公司。 对申购东谈主具有法律拘谨力，不得驻防。投资者应当按照刊行公告要求，齐备、实时提供申购材料， 并按要求签章，不然将视为申购。投资者如需对已提交至簿记料理东谈主处的本表进行修改，须 征得簿记料理东谈主同意可进行修改，并在规则的簿记时辰内将修改后的上述整套申购文献邮件发 送至簿记料理东谈主处。若因申购东谈主填写罅漏或填写误差而径直或转折致申购或产生其他落幕， 由申购东谈主自行负责。 投递的，需与主承销商交流阐述是否有。 纪律等行径。欠亨过谋连合伙金等式协助刊行东谈主径直或者转折认购我方刊行的债券，不为发 行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈管事，不径直或者变相收取债券刊行东谈主承销管事、融资参谋人、 盘考管事等格式的用度。资管产物料理东谈主过甚鼓励、伙东谈主、骨子抑遏东谈主、职工不径直或转折参 与上述行径。 申购。 附件五：清廉从业规则陈评话 （以下内容需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）   根据证监会《证券期货筹划机构过甚使命主谈主员清廉从业规则》及吉祥证券股份有限公司 的要求，在开展债券承销业务行径中，应遵命关连清廉从业规则，不得以以下式向客户、潜在 客户过甚他利益关系东谈主运送或谋取不耿介利益：   （）提供生意行贿；径直或者转折式秉承、索求他东谈主的财物或者利益；   （二）提供或秉承礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、用度报销或其他 财物，或者为上述行径提供代握等便利；   （三）提供或秉承旅游、宴请、文娱健身、使命安排等利益；   （四）安排显耀偏离公允价值的结构化、收益、保本情愿产物等往复；   （五）径直或转折向他东谈主提供内幕信息、未公开信息、生意秘要和客户信息，昭示或线路他 东谈主从事关连往复行径；   （六）径直或者转折欺骗他东谈主提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、生意秘要和客户信 息谋取利益；   （七）违法从事谋利筹划行径，违法兼任可能影响其立的职务或者从事与地点机构或 者投资者法利益相冲破的行径；   （八）违法欺骗权柄为至支属或者其他利益关系东谈主从事谋利筹划行径提供便利条件；   （九）以非公允价钱为利益关系东谈主配售债券或者商定回购债券；   （十）违法表露证券刊行询价和订价信息，主宰证券刊行价钱；   （十）径直或者转折通过遴聘三机构或者个东谈主的式运送利益；   （十二）违法向刊行东谈主、投资者作念出承销佣金部分返还、提供财务补偿等失当承诺或行径；   （十三）其他运送或者谋取不耿介利益的行径。  以上规则敬请明察并共同遵命。

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